Episodio 1
Grachi Y Su Papá Llegan A Su Nueva Casa Y Conocen A Sus Vecinos Matilda Y Úrsula. La Magia Y El Amor Están Alrededor De Grachi.
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Episodio 1
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★ 5.7
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Episodio 2
Grachi Se Hace Amiga De Matilda Y Juntas Van A Ver El Entrenamiento De Daniel. Ella Descubre Que El Es Novio De Matilda.
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Episodio 2
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Episodio 3
Grachi Tiene Nuevo Trabajo Como Niñera De Los Hermanos Ezquivel Y Matilda Le Pide Ayuda A Grachi Para Planear Un Picnic Para Mejorar Su Relación Con Daniel.
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Episodio 3
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Episodio 4
Matilda Le Pide A Grachi Ayuda Para Salvar Su Noviazgo. Grachi Accede Y Le Dicta Una Carta De Amor Para Daniel. Daniel Le Cuenta Lo Emocionado Que Está De Matilda Desde Que Leyó La Carta.
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Episodio 4
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Episodio 5
Daniel Acompaña A Grachi A Su Casa Y. Aunque Es De Noche Se Crea Un Arcoíris. Grachi Siente Que Traiciona A Matilda. Daniel Le Dice A Grachi Que Pensó En Ella Toda La Noche Y Matilda Escucha.
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Episodio 5
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Episodio 6
Matilda Declara A Grachi Como Su Peor Enemigo Y Rompe Su Relación Con Daniel. Rosa Cuenta Todo Al Colegio Que Grachi Que Está Enamorada De Daniel.
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Episodio 6
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Episodio 7
Daniel Se Disculpa De Grachi Por La Situación Que Género Con Matilda. El Diseño De Mecha Es El Elegido Por La Directora. Matilda Escucha Una Conversación Romántica Entre Daniel Y Grachi.
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Episodio 7
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Episodio 8
Matilda Planea Como Vengarse De Grachi. Francisco Conoce A Tony Y Le Gusta Para Grachi. En El Picnic. Matilda Y Daniel Están A Punto De Besarse Cuando En Lugar De Matilda Aparece Grachi.
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Episodio 8
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Episodio 9
Matilda Y Grachi Cambiaron Mágicamente De Lugares En El Picnic. Daniel Está Desconectado Por Lo Que Sucedió. Piensa Que Es Una Broma De Mal Gusta De Grachi.
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Episodio 9
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Episodio 10
Daniel Empieza nA Sospechar Que Grachi Puede Ser Bruja. Grachi Se Entera Y Decide Entenderlo E Ir A Hablar Con El Matilda Los Ve Juntos Y Congela A Grachi.
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Episodio 10
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Episodio 11
Para Sorpresa de todos Grachi Queda Congelada Unos Instantes. Cussy Busca "La Elegida" Sabe Que Está En El Colegio. Grachi Confiesa A Matilda Que Ama A Daniel A Grachi De Ser Bruja.
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Episodio 11
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Episodio 12
Melanie se roba la carta que Matilda envió a Daniel para escribírsela a Guillermo. Daniel enfrenta a Grachi acerca de la carta. Matilda acusa frente a Daniel a Grachi de ser bruja.
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Episodio 12
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Episodio 13
Daniel pregunta a Matilda si ella escribió la carta. Grachi interviene y dice que la escribió ella. Grachi y Daniel tienen un momento romántico cuando ella confiesa que está enamorada de él.
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Episodio 13
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Episodio 14
Grachi le confiesa su amor a Daniel. Melanie envía a Guillermo por mail la carta que escribió Grachi. Daniel invita a Grachi a dar un paseo en lancha y Matilda presencia la invitación.
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Episodio 14
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Episodio 15
Daniel invita a Grachi a una isla y Grachi acepta. Matilda está decidida a volverse bruja para luchar contra Grachi. Una tormenta tropical sorprende a Grachi y Daniel en altamar.
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Episodio 15
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Episodio 16
En medio de la tormenta Grachi cae al agua y casi se ahoga, pero Daniel la salva. Matilda empieza a sospechar que tiene poderes y que su intención de convertirse en bruja esta cada vez más cerca.
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Episodio 16
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Episodio 17
Grachi aparece dormida en la marina, todo había sido un sueño. Francisco prohíbe a Grachi ver a Daniel. Matilda roba el Hecsoren, aprende a usar sus poderes y se los muestra a las Panteras.
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Episodio 17
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Episodio 18
Grachi y Tony tienen un lindo momento, Daniel lo ve y se muere de celos. Daniel no puede costear asistir a un campeonato de natación y Matilda ofrece patrocinarlo con la tienda de su mamá.
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Episodio 18
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Episodio 19
Tony hace su experimento y una nube azul cubre el laboratorio, salvándolos del examen. Cussy hace pruebas en las chicas para darse cuenta cuál es bruja y ella y Julio tienen un acercamiento.
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Episodio 19
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Episodio 20
Mecha está enojada con Daniel por lo que le hizo a Grachi. Los hermanos de Daniel quieren hacer una fiesta para juntar fondos. Cussy va a decirle a Grachi que es una bruja pero Tony interrumpe.
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Episodio 20
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Episodio 21
Mecha y Grachi se tratan mal porque están bajo el conjuro de Matilda. Mecha se hace amiga de Matilda. Grachi y Tony cada vez están más cerca. Tony entra al equipo de natación.
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Episodio 21
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Episodio 22
Todos comentan la fiesta "Naranjada A-Go-Go", que se celebrará después de la carrera de relevos. Grachi le envía un conjuro a Mecha por error, que la hace desear convertirse en una Pantera.
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Episodio 22
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Episodio 23
Grachi y Mecha se reconcilian. Cussy confiesa a Grachi que es bruja y que sospecha que ella también tiene poderes. Daniel quiere invitar a Grachi a la Naranjada pero todo le sale al revés.
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Episodio 23
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Episodio 24
Grachi accede ir a la Naranjada con Tony. Matilda hace un conjuro para ayudar a Daniel, en la competencia, pero algo sale mal y hace que Daniel sólo pueda nadar perrito.
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Episodio 24
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★ 9.0
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Episodio 25
En la competencia Daniel nada perrito, pero gracias al ánimo de Grachi logra avanzar y Tony hace que ganen. En la fiesta, Matilda hace lo posible para que Daniel no se acerque a Grachi.
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Episodio 25
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Episodio 26
En la Naranjada, Matilda lanza un conjuro y nadie puede dejar de bailar. Grachi y Daniel se reconcilian. Cussy le demuestra a Grachi que es bruja y le muestra los poderes que ella tiene.
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Episodio 26
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Episodio 27
Daniel invita a salir a Grachi. Cussy empieza a entrenar a Grachi. Úrsula le revela a Matilda algunos secretos de su "herencia" de bruja. Daniel y Tony hablan acerca de Grachi.
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Episodio 27
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Episodio 28
Daniel le confiesa a Matilda que siente cosas por Grachi. Durante la cita con Daniel, a Grachi se le sale la magia un poco fuera de control. Matilda cree que convirtió a Daniel en un reptil.
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Episodio 28
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Episodio 29
Matilda cree que Daniel es una iguana. El Oráculo cada vez está más interesado en Mecha. Los Tiburones se enfrentan contra los Delfines. Nos enteramos de que Julio es hijo de la Directora.
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Episodio 29
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Episodio 30
Matilda hace una cena romántica con su iguana "Daniel" y está a punto de darle su primer beso. Mecha encuentra a Sibilo. Grachi por un error de magia, hace que la iguana se materialice en su casa.
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Episodio 30
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Episodio 31
Grachi lleva la iguana a la escuela, para ver qué hace con ella, pero Daniel y Matilda la descubren "con las manos en la iguana". Matilda hace que la lagartija de Dotty se vuelva un chico.
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Episodio 31
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Episodio 32
Matilda logra aparecer a la iguana en su casa y se la entrega a los Ezquivel, quedando como una heroína. Mecha descubre que Grachi es bruja. Mecha y Grachi escuchan por primera vez la voz de Ora.
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Episodio 32
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Episodio 33
Chema se roba el dinero de Daniel para comprarle un regalo a Betty. Daniel intenta resolver las cosas con Grachi. La Directora confirma que Matilda es una bruja y le ofrece ser su tutora.
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Episodio 33
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Episodio 34
Daniel se cansa de que Grachi sea tan misteriosa y se aleja de ella. Matilda culpa a Lolo de robarse el Hecsoren. Daniel descubre que alguien se robó sus ahorros para ir a la competencia.
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Episodio 34
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Episodio 35
Daniel y Grachi tienen se confiesan que se extrañan. Chema inventa que Grachi se robó el dinero de Daniel. causándole gran desilusión a los Ezquivel. El Hecsoren termina en manos de Tony.
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Episodio 35
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Episodio 36
Grachi y Mecha intentan revertir el conjuro de Cussy, pero todo lo empeoran, convirtiendo a Cussy en un portarretrato.
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Episodio 36
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Episodio 37
Matilda habla con la Directora y ella le dice un plan secreto que tiene para terminar con todas las brujas buenas y adueñarse del Escolarium.
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Episodio 37
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Episodio 38
Lucía y Tony se acercan. Grachi descubre que Chema la culpa de la desaparición del dinero. Julio le devela a la Directora que está enamorado de Cussy y ella decide separarlos.
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Episodio 38
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Episodio 39
Grachi va a casa de Daniel para aclarar la situación del robo, pero encuentra Matilda, Cussy y la Directora ofrecen versiones distintas de los orígenes de Matilda y Grachi como brujas.
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Episodio 39
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Episodio 40
El oráculo le habla a Mecha y le dice que es un brujo encerrado en un anillo. La Directora le ofrece a Grachi volverse su tutora y juntas hacer cosas increíbles. Grachi declina la invitación.
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Episodio 40
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Episodio 41
Mecha no logra que Sibilo diga una palabra frente a Grachi. La cena en casa de Grachi es un desastre por culpa de los encantamientos de Matilda, que encuentra a Cussy-portarretrato y se la roba.
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Episodio 41
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Episodio 42
Chema confiesa que fue él quien se robo el dinero, entonces Grachi se molesta con Mecha porque ella sabía quien había robado el dinero. Vuelve a su casa muy triste, y decide volver el tiempo atrás.
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Episodio 42
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Episodio 43
Grachi viaja al pasado y cambia todo. Lolo y Sibilo sienten que se rompió la barrera del tiempo. Grachi lanza un conjuro a Matilda para que pierda la memoria. Rosa descubre que Grachi es bruja.
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Episodio 43
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Episodio 44
Rosa empapela el pasillo del colegio con la nota de que Grachi es una bruja. Lolo presenta a Grachi con el Oráculo. Tony y Daniel pelean por Grachi y la Directora los saca de los Tiburones.
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Episodio 44
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Episodio 45
La iguana desaparece de casa de los Ezquivel. Tony consigue el video de Grachi haciendo magia y se lo muestra a Francisco. Matilda recupera su memoria y quiere venganza.
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Episodio 45
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Episodio 46
Grachi escucha cuando Daniel y Matilda se reconcilian y hablan mal de ella. El Oráculo se materializa en un chico. Grachi vuelve al presente. Matilda planea robarle los poderes a Grachi.
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Episodio 46
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Episodio 47
Cussy se libera del portarretrato y se reencuentra con su amor, Julio. Tony está a punto de declararle su amor a Grachi. Grachi abandona el Hecsoren por ir a ayudar a Mecha.
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Episodio 47
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Episodio 48
Matilda piensa que perdió sus poderes ya que no tienen ningún efecto sobre Diego. Ora se inscribe en el Escolarium y se hace pasar por alumno. Daniel le pide a Grachi que lo vuelvan a intentar.
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Episodio 48
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Episodio 49
Descubrimos la historia de los antepasados de Grachi y Matilda. Chema está a punto de declararle su amor a Mecha, cuando Ora, celoso, lo hipnotiza para que haga tonterías.
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Episodio 49
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Episodio 50
El Oráculo se presenta con Matilda y le propone aliarse contra Grachi. Tony invita a Grachi al partido de fútbol. A Dotty se le ocurre robar el Hecsoren para poder hacer magia.
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Episodio 50
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Episodio 51
Grachi le lanza un conjuro a Francisco para que solo diga la verdad, así se entera del lunar que la hace la chica especial. Katty descubre a Ora y Mecha besándose.
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Episodio 52
La Directora amenaza a Julio para que distraiga a Cussy durante el festival para conseguir el Conjuro Candado. Cussy le habla del Conjuro Candado a Grachi, el que hace a una bruja invencible.
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Episodio 52
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Episodio 53
Es el día del festival, todos están listos y presentan sus shows. Tony le confiesa a Lucía que está enamorado de Grachi. Grachi despierta con gripe lo cual pone sus poderes en peligro.
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Episodio 53
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Episodio 54
A Daniel le sale su truco de magia al revés. Melanie descubre el plan de Matilda y la Directora y termina convertida en hámster. Daniel termina la noche con un hombro dislocado.
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Episodio 54
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Episodio 55
Daniel tiene el hombro dislocado, no va a poder competir. Ora se entera de que Grachi es la chica del Conjuro del Amor Estrellado y corre a contarle a Matilda.
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Episodio 55
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Episodio 56
Ora le hace entender a Matilda que el Conjuro de amor estrellado significa que Grachi es más poderosa que ella. Matilda le hace creer a Grachi que por ser especial, Daniel se hizo daño.
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Episodio 56
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Episodio 57
Grachi intenta alejarse de Daniel por miedo al conjuro y Daniel, herido, cree que ella ama a Tony. Diego le cede la beca de la Academia de Ciencias a Tony, que deberá dejar la escuela.
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Episodio 57
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Episodio 58
La Directora le dice a Diego que tiene poderes y se ofrece como tutora. Grachi rechaza a Daniel, sin poder explicar por qué. Todos se despiden de Tony con una fiesta.
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Episodio 58
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Episodio 59
Grachi y Daniel se reconcilian y Matilda confronta a Grachi y la hace sentir culpable por poner en peligro a Daniel.
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Episodio 59
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Episodio 60
Matilda echa un conjuro para arruinar la cita de Grachi y Daniel con olores nauseabundos, mariposas, y rayos eléctricos. Mecha convence a Ora de enfrentar a la Directora.
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Episodio 60
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Episodio 61
Grachi quiere terminar con Daniel por miedo al Conjuro del Amor Estrellado. Katty y Dotty le quitan el Hecsoren a Matilda para destruirlo. Los Tiburones se infiltran en La Moderna.
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Episodio 61
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Episodio 62
Los Tiburones están escapados de clases mientras la directora los busca sin parar. Julio le confiesa a Cussy que la Directora robó sus poderes y que planea hacer lo mismo con Grachi y Matilda.
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Episodio 62
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Episodio 63
Grachi ayuda a los Tiburones a escapar de La Moderna, no sin antes cruzar mirada con Miguel. Grachi y Matilda siguen con su constante pelea por el Hecsoren.
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Episodio 63
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Episodio 64
Grachi está muy preocupada porque no puede recuperar sus poderes. Sibilo amenaza a Chema y le demuestra que es un brujo y Diego le demuestra a Guillermo sus poderes.
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Episodio 64
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Episodio 65
Ora le cuenta a Chema sobre los brujos de Escolarium. Matilda tiene un plan para arruinar la cena romántica de Grachi y Daniel. Luego Grachi encuentra el Conjuro Candado que tanto estaba buscando.
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Episodio 65
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Episodio 66
Grachi y Mecha le confiesan a Lucía que Grachi es una bruja y le piden ayuda. La Directora cambia las reglas de Escolarium para hacerlo un colegio horrible y deprimente.
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Episodio 66
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Episodio 67
Grachi, Mecha y Lucía logran que Grachi recupere sus poderes. Las chicas descubren que el día de la fiesta de Matilda habrá un eclipse que permitirá que una bruja le robe los poderes a otra.
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Episodio 67
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Episodio 68
Una gran tormenta en la Ciudad Encantada obliga a todos a quedarse en sus casas. Mecha revisa el Hecsoren y piensa que la chica especial en realidad no es Grachi.
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Episodio 68
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Episodio 69
Mecha y Chema están felices con su noviazgo. Cussy le dice a Grachi que Chema no puede saber que es bruja y que tiene que borrarle la memoria. Esto implicaría que él olvide su noviazgo con Mecha.
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Episodio 69
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Episodio 70
Ora se roba el anillo y se lo lleva a la Directora, quien lo utiliza para encerrar a Cussy. Grachi y Mecha encuentran las instrucciones para romper el conjuro del Amor Estrellado.
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Episodio 70
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Episodio 71
Grachi intercambia el Conjuro Candado por Cussy. Grachi sabe que tiene los poderes para vencer a la Directora, pero cree que sólo puede usarlos si renuncia a Daniel.
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Episodio 71
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Episodio 72
Matilda logra que Daniel vea a Grachi convirtiendo el hámster en Melanie, y le dice que Grachi es una bruja peligrosa. Mecha se entera del plan de destruir Escolarium que tiene la Directora.
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Episodio 72
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Episodio 73
Diego advierte a Grachi de los planes de la Directora, entonces Grachi le propone a Matilda unir fuerzas para derrotarla, pero ella la rechaza.
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Episodio 73
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Episodio 74
Grachi y Matilda, logran destruir a la Directora pero ambas creen perder sus poderes como consecuencia. Luego Grachi y Daniel vuelven a ser novios.
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Episodio 74
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Episodio 75
Cuando El Plan Malvado De La Directora De Quedarse Con Los Poderes De Todos En Escoladium Sale A La Luz, Diego, Cussy. Julio Y Los Chicos Se Unen Para Evitarlo.
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Episodio 75
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Episodio 1
La historia comienza después de las vacaciones de verano. Grachi planea un encuentro romántico en el muelle con Daniel. Matilda y Diego son novios. El está feliz con sus poderes de Kanay, y Matilda muy triste por haber perdido los suyos. Mecha y Chema se reencuentran, están más enamorados que nunca. Mecha recibe la aplicación para ser una guardiana. Francisco es el nuevo director de Escolarium, y está de novio con Úrsula.
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Episodio 1
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Episodio 2
La ola gigante golpea a Grachi y Daniel. Los dos muy confundidos, se preguntan de dónde pudo salir. Justo aparece Mía. Grachi y Daniel se sorprenden porque los dos ya la conocen. Grachi siente curiosidad por Mía y Daniel desconfía de ella. Úrsula tiene los poderes de Matilda sin que ella lo sepa. Matilda está muy dolida por haberlos perdido y no quiere volver a la escuela por temor a no ser popular.
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Episodio 2
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Episodio 3
Grachi se molesta al ver a Mía y Daniel tomados de las manos. Mía se lanza un conjuro a sí misma. Daniel sospecha de Grachi y su magia. Mía le miente a Grachi y la hace pensar que no pudo controlar sus poderes, pero luego reconoce que ella lanzó el conjuro para ayudarla y la incita a decirle a Daniel. Matilda recibe una foto trucada de Grachi como líder de Las Panteras y decide volver a la escuela. Los terribles la bañan en harina y le toman una foto.
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Episodio 3
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Episodio 4
El conjuro de Mía rebota en la pulsera que tiene Daniel e impacta en Silvia. Mía y Daniel compiten. Silvia cae al agua y se va directamente al fondo. Daniel la rescata, Mía gana la carrera. Daniel le debe un favor. Mecha está lista para aplicar como guardiana. Los terribles buscan su cámara-sapo por todos lados. Diego los delata con Daniel. Rosa publica la foto de Matilda en su blog.
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Episodio 4
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Episodio 5
Mía le lanza otro conjuro a Daniel, que otra vez rebota en su pulsera. Mía prueba su punto frente a Grachi que no revela el origen de la pulsera. El conjuro una vez más cae sobre Silvia, que se pone verde. Leo ayuda a Silvia a recuperarse, todas las chicas mueren por él. Los Tiburones se burlan de los métodos de Ricardo como entrenador. Daniel siente mucha vergüenza. Mecha y Chema por fin hablan.
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Episodio 6
Mía hace que Grachi se robe los zapatos, pero un guardia las descubre. Corren y logran escapar. Chema se despide de todos, triste, y se va con sus papás. Matilda sigue decidida a no ir al colegio y "asiste" por videochat, en una laptop que las Panteras llevan por todo el colegio. Daniel se entera de que el hermano de Mía entrena a los Delfines y lo quiere conocer. Úrsula obliga a Grachi a cambiarle su hocico por nariz.
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Episodio 6
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Episodio 7
Diego y Rosa tienen una pelea por el blog de Rosa. Roberto y Luis están tristes por lo de Chema y porque extrañan a Melanie. Mecha y Francisco discuten por Chema. Leo le muestra a Valeria su invento: una pelota con truco. Matilda se ofende con las Panteras porque la "dejaron" (en realidad a la laptop con su imagen) olvidada en el colegio.
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Episodio 7
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Episodio 8
El clon de Grachi no hace caso y va al colegio. A Grachi se le sale decirle a Mía que Mecha quiere ser guardiana. Mecha aparenta no estar afectada por la partida de Chema. A Mecha le llega una misteriosa carta con condiciones para ser guardiana. Los Tiburones hacen una competencia para elegir líder cuando no está Daniel: gana Diego. Los clones de Grachi se salen de control y dejan a Francisco, Daniel y Mecha sin saber qué pensar.
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Episodio 8
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Episodio 9
Grachi Rebelde invita a Miguel al 7 y causa conmoción entre los Tiburones. Grachi original tiene que inventar una excusa. Mía intenta besar a Daniel, que termina en la piscina y sin poder salir, por un hechizo. Lo rescata Alejandra: hermana de los Forlán y nadadora profesional. Rosa encantada con los chismes de los clones de Grachi. A Leo le gusta Grachi y Los Tiburones lo resienten. Mecha junta sus cosas para aplicar a ser guardiana y descubre que Grachi se clona.
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Episodio 9
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Episodio 10
Las Chismorrosas sospechan que algo raro está sucediendo y mandan a Silvia a espiar a la casa de Grachi. Así comprueban que Grachi está en dos lugares al mismo tiempo. La Grachi original se entera de que Daniel y Mía estuvieron juntos en la piscina y se molesta un poco. Mecha le pide a Úrsula una carta de recomendación para ser guardiana, que le pone como condición que convenza a Matilda de volver al colegio.
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Episodio 10
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Episodio 11
Grachi original sigue encerrada en su cuarto con su clon dormilón. Leo convence a Los Tiburones de usar su pelota "de la suerte" mientras Valeria acciona un control remoto a la distancia. Los Tiburones ganan el partido sin saber que la pelota estaba trucada. Rosa le quita el control a Valeria y lo acciona, y en la playa todos notan que Los Tiburones hicieron trampa. Mecha rescata a Grachi del encierro.
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Episodio 11
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Episodio 12
Las Chismorrosas siguen investigando a Grachi y hacen un reportaje sobre el tema. Diego, irritado por el egoísmo de Matilda, le cambia todo su cuarto a uno de varón. Mía y Grachi tienen una guerra de hechizos. Matilda decide volver al colegio. Grachi reúne a sus clones y le confiesa la verdad a Daniel. Él se enfurece porque le mintió sobre los poderes. Mecha está triste porque piensa que no puede ser guardiana y Grachi esta triste por Daniel.
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Episodio 12
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Episodio 13
Grachi logra descongelarse y descongela a Mecha. Leo con su acelerador de partículas se descongela a él y a Valeria. Mía provoca una explosión en el laboratorio y parece que fue Grachi intentando arruinar el experimento de Daniel. A Rosa se le pierde el disco con la información sobre Grachi y sus clones. Matilda quiere recuperar su popularidad y ser buena. El profesor de química manda a Grachi a la dirección.
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Episodio 13
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Episodio 14
Conocemos a la nueva entrenadora de Los Tiburones, Alejandra, que es muy severa y estricta. Grachi miente a las Chismorrosas e inventa que su quintuplicación fue una acción publicitaria para el 7. Mía, con un hechizo, hace que Daniel le tire el batido a Grachi, enemistando a Leo con Daniel y burlando a Grachi. Pasan cosas extrañas en la casa de los Ezquivel. Luís y Roberto investigan y ven una sombra en la discorage.
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Episodio 14
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Episodio 15
Matilda, en plan de chica buena, ayuda a Grachi a sacarse a Miguel de encima. Miguel se va muy ofendido. Las Brujas del Consejo, al ver que Mecha no puede con Mía, le preguntan si quiere ser guardiana o no. Mecha decide insistir con Mía. El guardia de la tienda donde robaron Grachi y Mía llega a la oficina de Francisco, le informa del robo de los zapatos y reconoce a Grachi en una foto.
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Episodio 15
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Episodio 16
Francisco encuentra los zapatos robados en el cuarto de Grachi y ella no sabe que decir. Matilda acusa a Grachi de mentirle y robarle sus poderes y Grachi la deja muda con un conjuro. Úrsula le devuelve la voz, pero ahora Matilda tiene voz ronca, como de hombre. Grachi le devuelve la voz normal a Matilda y esta se reconcilia con Diego. Los terribles arman una trampa para atrapar al fantasma de la Discorage.
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Episodio 16
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Episodio 17
Daniel y Leo discuten por sentarse junto a Grachi. Daniel se sienta con Grachi pero Mía no soporta verlos juntos. Entra Francisco y pide que la otra chica que robó los zapatos hable con él a solas. Mía dice, frente a todos, que la única ladrona fue Grachi, entonces amenazada por Mía, Mecha dice que robó los zapatos con Grachi, por lo que Daniel se molesta mucho.
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Episodio 17
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Episodio 18
Mía besa a Daniel y le pasa su tatuaje-araña. Las Panteras planean empapelar Escolarium con un afiche buscando otra integrante. Leo ayuda a Rosa con uno de sus inventos y descubren que fue Mía quien robó los zapatos. Rosa y Leo abren el locker de Mía y una telaraña enorme los atrapa junto a Mecha y Grachi.
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Episodio 18
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Episodio 19
Por la noche, Daniel tiene pesadillas con arañas, mientras el tatuaje se mueve en su cuerpo. Al día siguiente, Daniel trata muy mal a todo el mundo. Hay algo oscuro en él. Daniel está muy frío con Grachi y le dice a que es novio de Mía. A Grachi le rompe el corazón verlo tan cerca de Mía. Luego, Chema y Mecha se encuentran. Mecha está muy distante con él pero Los Tiburones lo reciben felices.
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Episodio 19
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Episodio 20
Matilda le dice a Las Panteras que será amiga de Grachi por interés, pero para evitarlo, Dotty le hace creer que sus poderes regresaron. Mecha le confiesa a Grachi que es aprendiz de Guardiana y que debe cuidar a Mía, entonces las Brujas del Consejo llaman a Mecha y la regañan por contarle todo a Grachi. Después, Chema le cuenta feliz a Daniel que puede volver a la escuela y Daniel le dice que no le importa para nada. Diego ayuda a Dotty para hacerle creer que tiene poderes.
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Episodio 20
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Episodio 21
Katty se suma al plan de Dotty y le hacen creer a Matilda que tiene poderes, finalmente Úrsula las descubre. Más tarde, Daniel se tira a la piscina a competir con Miguel sin la autorización de Alejandra y termina suspendido. Al llegar a su casa le pide de malas maneras a Chema que se vaya del cuarto. Chema abandona el cuarto de Daniel. Los Esquivel se asombran porque Chema durmió en la discorage, Chema no acusa a su primo.
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Episodio 21
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Episodio 22
Chema y Katty estudian juntos, los dos cada vez más cerca. Melanie vuelve a casa, todos están listos para festejar cuando se dan cuenta que Daniel no fue a recibirla. Más tarde, Melanie entra al cuarto de Daniel emocionada, pero él la saluda muy distante y grosero. Después, Grachi reúne a Mecha, Matilda y Diego para que la ayuden con Daniel, dice que es evidente que está hechizado.
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Episodio 22
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Episodio 23
Las Panteras llegan para hacer una pijamada al cuarto de Matilda, se disculpan por haberla engañado. Después, Leo le dice a Grachi que está trabajando en unos lentes para ver alteraciones y conjuros. Al otro día, Grachi reconoce que lanzó el conjuro musical y Mía dice que las Brujas se van a enfurecer con ella. Los Tiburones deciden averiguar que pasa con Daniel, cuando comienzan a cantar su canción.
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Episodio 23
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Episodio 24
Grachi le confiesa a Mecha y Matilda que no sabe como revertir el hechizo de los musicales. En ese momento llega Mía furiosa y antes de que pueda hacer algo Grachi, Matilda y Mía cantan una canción. Más tarde, Leo y Valeria cantan su canción mientras intentan reparar los lentes. Luego, Leo le dice a Grachi que sus lentes están rotos por culpa de Daniel, pero que puede usar los que le dio para leer tinta invisible.
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Episodio 24
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Episodio 25
Diego le cede su lugar a Chema para competir contra Leo. Las tres Brujas del Consejo hacen un conjuro para terminar el musical. Grachi, aunque consiguió los lentes, sigue muy triste. Más tarde, llega Mecha acelerada y les explica a Grachi y Matilda que Daniel está mal por culpa del tatuaje de la araña. Minutos después, Matilda va a casa de Mía, le tiende una trampa y le quita información sobre el hechizo del tatuaje.
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Episodio 25
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Episodio 26
Nacho va a ver cómo sigue la tortuga y besa a Alejandra. Grachi y Mecha le preguntan a Daniel cómo fue que Mía le pasó la araña, pero él no lo recuerda. Más tarde, Matilda organiza la búsqueda de la cueva del Consejo junto a Las Panteras, está decidida a encontrarla y recuperar sus poderes. Luego, Daniel se disculpa con Alejandra y Francisco. Francisco levanta la suspensión y le pide que se aleje de Grachi.
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Episodio 26
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Episodio 27
Daniel cree que Mia es súper peligrosa y no quiere que este cerca de Grachi. Grachi tiene miedo de que Mia le haga un conjuro ahora que ella no tiene sus poderes. Mecha lo increpa a Daniel, por haberse besado con Mia. Daniel se entera que esta fuera del equipo de los tiburones y que Leo es el nuevo capitán. Matilda y las panteras quieren encontrar la cueva para que Matilda recupere sus poderes. Al final Daniel en un intento por limpiar su culpa le confiesa a Grachi que besó a Mia.
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Episodio 27
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Episodio 28
Grachi le dice a Daniel que no lo puede perdonar por haber besado a Mía. Luego se encuentra con Mecha y le cuenta lo que pasó con Daniel. Está muy triste por romper con él y por no tener poderes. Ni Grachi ni Mecha se dan cuenta que Mía las está escuchando. Mía sale de su escondite y le dice a Grachi que sabe que no tiene poderes. Las Panteras siguen con la búsqueda de la cueva del Consejo, cada vez las ayudan más y más chicas.
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Episodio 28
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Episodio 29
Mía y Leo se dan cuenta que lograron cambiar la personalidad del perro y el gato. Mía, feliz, le confiesa a Leo que es bruja y lo convence para usar los cascos con Grachi y Matilda. Después, Melanie se reencuentra con Grachi y, al verla triste, le dice que Daniel peleará por ella hasta lo último. Finalmente Rosa y Guillermo se besan, y deciden mantener que son novios en absoluto secreto. Luego, las tres Brujas regañan a Mecha y le piden que no pierda de vista a Mía.
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Episodio 29
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Episodio 30
Los Tiburones ganan la competencia contra Los Delfines gracias a Leo. Daniel, apenado porque Alejandra no lo dejó participar, sospecha del traje de Leo. Úrsula intenta decirle a Matilda que ella tiene sus poderes, pero no puede. Leo entrega el casco a Grachi y Mía a Matilda, haciéndole creer que es un regalo de las tres Brujas. Cuando las chicas están por besar a Diego y Daniel, algo extraño les sucede. El cambio de cuerpos funcionó. Grachi y Matilda reaccionan muy confundidas.
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Episodio 30
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